黄奇帆：产业转移长远看未必是坏事,究竟是怎么一回事?

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经济观察网 记者 杜涛 田进 3月25日，以“经济复苏：机遇与合作”为主题的中国发展高层论坛2023年年会召开。在恢复全球产业链供应链的分论坛上，研究员、重庆市原市长黄奇帆在演讲中提出，当前，全球产业

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经济观察网 记者 杜涛 田进 3月25日，以“经济复苏：机遇与合作”为主题的中国发展高层论坛2023年年会召开。在恢复全球产业链供应链的分论坛上，研究员、重庆市原市长黄奇帆在演讲中提出，当前，全球产业链供应链的确在深刻调整，但这是常态。经济全球化在曲折中上升，总会对全球产业链供应链布局产生一定影响。在阐释中国超大规模单一市场是应对各种“脱钩断链”挑战的重要基础后，黄奇帆表示，当前出现的产业转移现象是多重因素的结果，从长远看未必是坏事。四是RCEP产业转移的目的地基本上是RCEP成员国。
黄奇帆：产业转移长远看未必是坏事究竟是怎么一回事，跟随小编一起看看吧。

经济观察网 记者 杜涛 田进 3月25日，以“经济复苏：机遇与合作”为主题的中国发展高层论坛2023年年会召开。在恢复全球产业链供应链的分论坛上，研究员、重庆市原市长黄奇帆在演讲中提出，当前，全球产业链供应链的确在深刻调整，但这是常态。经济全球化在曲折中上升，总会对全球产业链供应链布局产生一定影响。

在阐释中国超大规模单一市场是应对各种“脱钩断链”挑战的重要基础后，黄奇帆表示，当前出现的产业转移现象是多重因素的结果，从长远看未必是坏事。

他说，最近一段时期，一些产业看上去有“孔雀东南飞”的迹象，转移到了东南亚等地区，这里面有多重因素。

具体来看，一是美国对华搞贸易战，到现在为止，加征的关税绝大多数仍未取消。很多原来“在中国、为美国”的产业出现了一定程度的转移，转移到东南亚去了，目的是为了取得原产地认证，规避关税壁垒。二是东南亚一些国家的综合要素成本短期内的确有一定比较优势。这些年来中国的土地成本、劳动力成本的确有所上升，这是事实。三是东南亚一些国家如越南加入了不少自由贸易协定，自己也采取了很多力度比中国还大的税收优惠措施。四是RCEP生效后，利用原产地累加规则，一些企业即使搬到东南亚，也可以免关税进入中国内地市场，即实现“在东南亚、为中国”。

黄奇帆说，从长远来看，上述现象未必是坏事。为此，他也从以下五方面进行了分析。

一是转移出去的不少产业是中国自己的民营企业，出于规避关税壁垒的考虑，适当调整布局，无可厚非。

二是目前转移出去的企业多以服装鞋帽等对关税壁垒比较敏感的低附加值产品为主，虽有一些电子元器件，多以装配组装为主。这也是适应东南亚国家所处发展阶段所需要的。而对中国主力出口的机电产品等具有一定科技含量的产品，关税壁垒不会形成大的影响。这几年对美出口不降反升就是例证。

三是随着东南亚这些国家经济增长，本地的需求也会驱动“销地产”的基本逻辑，即“在东南亚、为东南亚”，所以一些跨国公司在东南亚开展布局，也是合理的，自然也会带动原来在中国的配套企业跟着走出去。

四是RCEP产业转移的目的地基本上是RCEP成员国。随着RCEP的实施，中国与RCEP国家将形成日益紧密的产业链供应链联系，将来会出现“在中国，为中国”“在中国，为RCEP”“在RCEP，为中国”“在RCEP，为全球”等多种产销模式。那个时候，中国大市场叠加RCEP大市场、中国的双循环叠加RCEP大循环将深刻改变世界产业链供应链版图。

五是应对当前的全球产业链供应链调整，更为重要的是要把握产业链布局的主动权，重点在于三个方面：一是要进一步扩大开放加快补链扩链强链。二是要培育并形成一批技能组织上中下游产业链水平分工，又能实现垂直整合的制造业龙头企业；同时要培育中国自己的生态主导型“链主”企业。三是谋划和布局一批符合未来产业变革方向的整机产品。这是新一轮产业变革制高点。事实上，第一、第二和第三次工业革命分别带来了四到五个代表性的耐用消费品进入千家万户，成为风靡一时的消费主流，这些产品中国往往是跟进者。

黄奇帆表示，今后二三十年，中国应该抓住类似像无人驾驶的新能源汽车、家政服务的人型机器人、提供数字秘书服务功能的智能终端等符合未来产业发展方向的整机产品，使之成为世界性的、具有万亿美元级别的耐用消费品。在这些领域，中国有的跟跑、有的并跑，还有的领跑全球。要积极进行前瞻性布局主动出击，围绕这些重点产业形成一批具有全球竞争力的产业链集群。

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中国制造凭什么突围？先瞄准头显

1月中旬，美国联合日本、荷兰，对中国开展新一轮的芯片制裁。

以举国之力拼凑盟友对华进行围堵封锁，早已不是科技层面的问题，而是中美博弈的具体体现：打压中国芯片领域的发展，避免中国在第四次工业革命前期占到先机。

于外，是步步升级的技术围攻；于内，却是元宇宙大撤退。

2022年美国科技行业裁员人数猛增至上年的13倍，超过11万人失去工作。在2023开年的微软万人大裁员中，AR/VR部门受到严重波及，HoloLens、AltSpaceVR、MRTK、WMR等多个团队将原地解散。

海外巨头VR/AR产业开年不利，这或许是中国抢占布局万亿美元级别“大件”，赢得科技与产业发展主动权和话语权的绝佳机遇。

VR/AR头显是新时代“五大件“之一

回顾经济史，不难发现，每个时代总会出现一批耐用消费品进入世界千家万户，成为风靡一时的消费主流 。

上世纪六七十年代，手表、自行车、缝纫机、收音机“四大件”进入中国。到了八九十年代，空调、洗衣机、冰箱和电视机成为新一代“四大件”，引领老百姓的消费风尚。迈入新世纪，进入家庭的“四大件”升级为汽车、笔记本电脑、手机和液晶面板构成的各种显示设备。

过去几个时代的“四大件”、“五大件”，基本都是欧美、日本发明，中国引进吸收。不管是冰箱、彩电或者笔记本电脑、手机，中国的生产能力都已是世界第一，但制造企业往往处于价值链的低端环节，缺少高端品牌以及相应的市场渠道，核心技术受制于人。

这些耐用消费品的市场规模往往在全球超过万亿美元，谁能够在这样巨大的产品需求和产业链中崛起，谁就会在国际竞争中走在前列。

正如重庆市原市长黄奇帆在第七届中国制造强国论坛上强调：“谋划和布局一批符合未来产业变革方向的整机产品，这是新一轮产业变革的制高点”，当下中国要抢先布局未来的“四大件”、“五大件”，抢占未来产业发展制高点，自主打造集群产业链，才能在新一轮科技革命和产业变革中占据主动。

VR/AR正是符合未来产业变革方向的“大件”之一。

后起之秀也能成为龙头？

将VR/AR作为未来抢占的“大件”之一，既是市场的选择也是政策的选择。

许多科技前沿的电子消费产品在发明国举步维艰，而一旦在中国被重新唤醒，往往形成席卷之势。例如，平衡车刚被发明的时候，售价高达8万美元，是小米将其做到1999元人民币，平衡车从此开始蹿红，销量持续攀升。

据IDC数据，2021年全球VR/AR设备出货量突破了千万关口。中国作为VR/AR领域的后起之秀，获得耀眼成绩：在产品出货的地区占比中，中国以19.6％的占比位居全球第二。2022年上半年，中国VR市场零售额突破8亿元，同比增长超八成。

具体来看，我国已形成基本完整的VR/AR产业链和产业生态，在近眼显示、网络传输、感知交互、内容制作等产业关键领域不断进步并取得不同程度阶段性进展。例如在网络传输领域，我国5G、新型WiFi、自动运维等方面处于领先地位；在近眼显示环节，我国在快速响应液晶屏、硅基OLED等领域具备量产和技术优势。

VR/AR产业不仅自身具有巨大的增长潜能，而且具备很强的产业关联性，其背后是巨大的软件生态以及可观的应用场景。当下，VR/AR正加快赋能千行百业，在制造、教育、医疗、文娱等领域催生新场景与新业态，为人类生产生活方式带来全新服务体验。

工信部由此在《虚拟现实与行业应用融合发展行动计划（2022—2026年）》中提出，到2026年，我国VR/AR产业总体规模（含相关硬件、软件、应用等）超过3500亿元，VR终端销量超过 2500万台，培育100家具有较强创新能力和行业影响力的骨干企业。

这正是主动出击、积极进行前瞻性布局的发令枪：围绕VR/AR产业形成一批具备全球竞争力的产业链集群，形成一批在全球布局产业链供应链的龙头代工企业以及“链主”企业。

中国如何打造全局性VR/AR产业链？

龙头代工企业是布局VR/AR产业链的指挥棒，具备核心代工能力的龙头企业，既能组织上中下游产业链水平分工，又能实现垂直整合。

光学是中国的优势领域，相关制造企业技术经验丰富，产业链成熟。

舜宇光学在光学领域深耕多年，业务布局全面且产业链完整。在2016年便实现VR/AR镜头的量产，且以战略眼光提前研发未来技术趋势——VR超短焦和AR体全息光波导。目前摄像头模组和菲涅尔透镜出货Quest 2、Pico、HTC等龙头VR品牌，超短焦方案有潜力为待出VR头显Meta Quest 3供货，表面浮雕光波导目前出货小米AR眼镜。

歌尔股份也是全球VR头显的主要代工厂商。2020年歌尔拿下VR龙头Meta Quest2的独供大单，到目前已是Meta Quest系列、Pico、索尼PS VR等主流VR头显品牌的核心代工厂商，占据全球中高端VR出货量80％以上份额。

除了代工之外，歌尔也进入Meta、Pico、索尼等零部件供应链，提供光学模组、摄像头模组、扬声器模组等零部件。同舜宇一样，歌尔在AR光学领域也拥有自研EDA软件自主设计光栅和自主生产的能力。

“显示面板”作为其中最影响用户体验的功能之一，也是兵家必争之地。

作为全球最大的液晶面板供应商，京东方在AR/VR涉及的各阶段显示方案均有布局，已实现面向品牌客户的量产出货，特别是在LTPS、LTPO等关键环节拥有自主知识产权。

京东方在近期公告中称将投资290亿元建设第6代新型半导体显示器件生产线项目，主要产品是VR显示面板、Mini LED直显背板等高端显示产品。此次新投资将有利于京东方聚集更广泛的资源，扩大规模优势，构筑更高竞争壁垒。

从智能手机的发展路径来看，硬件产品的普及依赖软件带动。在VR/AR生态尚未完全成形之前，仅通过顶级配置吸引用户是不够实际的，一个好的硬件一定要与场景相匹配，才能开启正向循环。

图表来源：光大证券

2022年11月初，国家五部委联合发布的《虚拟现实与行业应用融合发展行动计划（2022—2026年）》中提出的重要目标之一，就是做大下游的应用场景，这也是VR设备能够走向大众的关键一环。

龙头制造企业在行业里代表了VR/AR专业技术方向和发展潮流，那么“链主”企业则抓住了产业链、供应链的“牛鼻子”。

苹果、微软、Meta等公司就是生态主导型链主企业的典型例子。现阶段Meta称霸VR整市场，向产业链上游核心零部件和技术模块延伸，初步建立内容生态，推动软硬件良性循环。

苹果在VR/AR领域具备强大研发能力和深厚技术积累，品牌效应强大且用户基础稳固，作为硬件厂商，其生态系统、供应链和渠道均可复用。一旦其积蓄良久的高阶MR头显推出，VR/AR的生态领域或将迎来巨变。

面对Meta、苹果在VR/AR领域的龙头、霸主地位，中国只有培育自己的生态主导型的链主企业，形成更多比较优势，才能确保对全球产业链、供应链的把控力。

当前我国在某些领域已有生态主导型的链主企业出现，比如华为。但因制裁等原因，华为的VR等非重点业务进度缓慢，虽具备优秀的XR芯片编解码能力却无法量产。

字节跳动效仿Meta，通过并购Pico的方式获得硬件入口。2022年上半年，国内VR头显出货量为55.8万台，其中Pico占比超60％。另根据有关数据，2021年第二季度Pico市场份额仅占1.70％，2022年第二季度已增长至11.16％，位列全球VR头显出货量第二。

除了在硬件领域不断迭代，字节在知识产权领域也有不少资源。智慧芽数据显示，字节跳动及其关联公司共拥有300余件AR专利申请，且100％为发明专利，主要集中于视频处理、电子设备、比特流、视频块、查找表等专业技术领域。在底层技术上形成自主的知识产权，从根本上对其竞争力形成有效保护。

成熟的产业集群是链主诞生的土壤，VR/AR产业集群发展趋势初步形成，国内率先布局发展的地区将在竞争中走在前列。

最经典的案例莫过于十几年前合肥引进京东方的“风险投资”。

2008年国际金融危机下，京东方持续亏损，资金压力巨大，合肥拿出全市财政收入的三分之一争取到京东方项目。十年后，京东方成长为全球最大的液晶面板供应商，吸引了住友、康宁、三利谱等数百家具有国际影响力的新型显示产业上下游企业入驻。

在京东方的虹吸效应带动下，合肥形成了显示面板产业集群，成为全国面板产能最大、产业链最完整的基地。

从一个毫无存在感的“大县城”，跃升为世界级新型显示产业集聚基地，合肥“投资”成功的背后不仅是管理者敢打敢拼的胆识，更多的是抓住产业转移机遇和政策红利。

正如黄奇帆在第七届中国制造强国论坛上强调：“哪个国家哪个城市能够把这些（未来的四大件五大件）产业发展起来，就会在国际竞争中走在前列”。

目前，虚拟现实已成为地方产业经济布局的焦点。依托雄厚的电子信息制造基础和广阔市场，南昌率先打造虚拟现实产业基地，聚集了全产业链400余家企业，产业规模超过600亿。历经数年，江西省已经成为中国虚拟现实产业规模领先地区之一。此外，北京、上海、深圳、青岛等地也形成了各具特色的虚拟现实产业集群。

2022年国内有15个城市颁布了28份虚拟现实专项支持政策，谋划至2025年总计8500亿元的虚拟现实产业规模目标。截至2023年1月10日，全国已有18个省级单位及22个市级单位发布了约90项明确支持虚拟现实产业的政策。

目前上海，北京等地在征集采购虚拟现实项目落地解决方案，抢抓新机遇。上海市经济和信息化委员会近日《发布关于2022上海市元宇宙重大应用场景 “揭榜挂帅”项目发榜的通知》，其中公示了2022年第一批元宇宙重大应用场景，上榜的20个场景涉及医疗健康、数字城市、课堂教育、商业运营、品牌娱乐、文旅出游、智能制造7大行业。其中文旅、智能制造落地应用最为可观。

伴随着市场规模的提升和政策的导向，更多的科技人才将往VR/AR领域聚集，包括吸引Meta、苹果等国际科技公司的技术人才回国，进而推动行业大踏步前进，快速形成产业集群，带来规模化效应。

事实上，今天的全球AR/VR产业仍处于极早期发展阶段，欧美发达国家或许具备先发优势，但若中国能笃定地抓住新一轮科技革命和产业变革的机遇，抢先布局一批产业链供应链的龙头企业和链主企业，必然会在大国的产业乃至经济命脉较量中脱颖而出。

本文源自亿欧网

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